Ulike scenarioer for lithium-etterspørsel frem mot 2030
Sist editert: 2017-02-16
Scenario | 2020 | 2025 | 2030 |
Scenario 1 | x 2 | x 5 | x 15 |
Scenario 2 | x 4 * | x 9 | x 15 |
Scenario 3 | x 5 | x 14 | x 27 |
* En firedobling i produksjon av batterikjemikale i 2020 vil gi totalt 10 mill. EVer på veiene i 2020. Til sammenligning har Kina alene som målsetning å ha 5 mill. EVer på veiene i 2020.
Scenario 1 oppnås dersom man har en årlig vekt på: Consumer electronics: 8 - 10%, Transportation: 20 - 30%, Energy Storage >30%, Consumer devices: >15% og forutsatt at forbruket i 2014 var 123 kt.
Scenario 2 oppnås dersom man når målet om 100. mill. EVer på veiene i 2030 og under forutsetning av at det går med 1 kg Li2CO3 pr. produserte kWh og at gjennomsnittlig batteripakke standariseres på 40 kWh.
Scenario 3 oppnås dersom man når en elbilandel på 35% i 2014 og under forutsetning av at det var 907 mill. biler på veien i 2014 og man har en årlig veksti bilparken på 3%.
Summary of Scenario 1, 2 and 3 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | |
Cars on the road globally | mill | 1083 | 1256 | 1455 | 1687 | 1956 |
EV's on the road globally | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | |
Goldman | mill | 7 | 21 | 55 | 141 | 355 |
EU 2% goal in 2030 | mill | 30 | 65 | 100 | 135 | 170 |
35% EV's in 2040 | mill | 7 | 25 | 60 | 118 | 204 |
EV % of total new vehicles | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | |
Goldman | 4,9 % | 10,6 % | 22,7 % | 48,8 % | 104,7 % * | |
EU 2% goal in 2030 | 22,2 % | 19,1 % | 16,5 % | 14,2 % | 12,3 % | |
35% EV's in 2040 | 6,0 % | 13,3 % | 20,5 % | 27,8 % | 35,0 % |
* Ifølge scenario 1 vil alle nye biler som produseres være elektriske fra høsten 2039.
Scenario 1:
Scenario 1 er basert på Goldman Sachs produksjonstall for batterikjemikalier i 2014 og forventet CAGR for ulike segmenter innen lithiumkonsum i rapporten "Global Lithium Market Outlook" fra mars 2016.
Consumer | Consumption (kt) |
Glass/Ceramics (Spodumene, Li2CO3): | 46 |
Greases / Lubricants (LiOH): | 18 |
Chemical Synthesis (LiCl): | 11 |
Portable Electronics & Other Handhelds, hybrids, Battery Electric Vehicle (BEV) and Grid and Other Power Storage Applications (Li2CO3, LiOH, Li metal, LiCl, electrolyte salts, alloys): | 48 |
Sum total | 123 kt |
"Portable Electronics & Other Handhelds, hybrids, Battery Electric Vehicle (BEV) and Grid and Other Power Storage Applications (Li2CO3, LiOH, Li metal, LiCl, electrolyte salts, alloys)" er splittet opp videre med følgende antatt fordeling:
Dette gir følgende behov for årlig vekst i Li2CO3 produksjon:
(Chemical Synthesis og Greases / Lubricants er ikke medregnet)
Consumers | Unit | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 |
Greases / Lubricants (LiOH) consumption | kt | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Estimated CAGR for Greases / Lubricants | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemical Synthesis (LiCl) consumption | kt | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Estimated CAGR for Chemical Synthesis | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Glass/Ceramics (Spodumene, Li2CO3) consumption | kt | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Estimated CAGR for Glass/Ceramics | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Annual LCE (Li2CO3) usage by all Electrical Vehicles | kt | 31 | 39 | 48 | 61 | 76 | 95 | 118 | 148 | 185 | 231 | 289 | 361 | 451 | 564 | 705 | 881 | 1101 |
Goldman Sachs CAGR for EVs | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Portable Electronics & Other Handhelds and Other Power Storage Applications (Li2CO3, LiOH, Li metal, LiCl, electrolyte salts, alloys) consumption | kt | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 47 | 55 | 63 | 72 | 83 | 95 |
Goldman Sachs CAGR for consumer devices | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Grid Storagesystems (Li2CO3, LiOH, Li metal, LiCl, electrolyte salts, alloys) consumption | kt | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 25 | 33 | 43 | 55 | 72 | 94 | 122 | 158 | 206 | 268 | 348 | 452 |
Goldman Sachs CAGR for Grid storage Systems | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Annual LCE production needed for EV battery replacement (after 10 years) | kt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 17 | 23 | 31 | 39 | 48 | 61 | 76 | 95 | 118 | 148 |
Annual LCE (Li2CO3) production needed for new EV batteries and battery replacement (after 10 years) | kt | 31 | 39 | 48 | 61 | 76 | 104 | 131 | 165 | 208 | 262 | 327 | 409 | 512 | 640 | 799 | 999 | 1249 |
Annual Lithium carbonate (Li2O) production | kt | 94 | 107 | 122 | 141 | 165 | 204 | 243 | 292 | 353 | 430 | 524 | 642 | 790 | 976 | 1209 | 1502 | 1871 |
Needed annual growth in LCE production to reach 100 mill EV's in 2030 | % | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Needed growth in LCE production to reach 100 mill EV's in 2030 compared to 2016 production | % | 77 | 87 | 100 | 116 | 135 | 167 | 199 | 239 | 289 | 352 | 429 | 526 | 647 | 798 | 989 | 1229 | 1531 |
Etterspørselen etter Li2CO3 vil i 2020 være ca. det dobbelte av 2016-nivået basert på Godman Sachs sine prognoser for årlig vekst i etterspørselen og hele 15 ganger større i 2030.
Scenario 2:
Dette scenarioet er basert på produksjonsdata for lithium i 2014 fra U.S. Geological Survey og produsert batterikapasitet på 35 GWh samme år hentet fra qnovo.com. Etterspørselsøkningen er basert på at målet om 100 mill. EV-kjøretøyer i 2030 for å oppnå 2 graders målet. Dette målet er hentet fra IEA sin rapport "Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change" og historiske salgstall for EVer er hentet fra Bloomberg.
Forutsetninger:
- Det går med 1 kg Li2CO3 pr produsert kWh
- Batteripakken for EVer vil i perioden være gjennomsnittlig på 40 kWh
Lithium production | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
United States | W | W | W | 870 | W | W |
Argentina | 2 950 | 2 950 | 2 700 | 2 500 | 3 200 | 3 800 |
Australia | 9 260 | 12 500 | 12 800 | 12 700 | 13 300 | 13 400 |
Brazil | 160 | 320 | 150 | 400 | 160 | 160 |
Chile | 10 510 | 12 900 | 13 200 | 11 200 | 11 500 | 11 700 |
China | 3 950 | 4 140 | 4 500 | 4 700 | 2 300 | 2 200 |
Portugal | 800 | 820 | 560 | 570 | 300 | 300 |
Zimbawe | 470 | 470 | 1 060 | 1 000 | 900 | 900 |
World total | 28 100 | 34 100 | 34 970 | 33 940 | 31 660 | 32 460 |
By end user | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Ceramics and glass | 20 % | 18 % | 31 % | 31 % | 29 % | 30 % | 35 % | 35 % | 32 % |
Batteries | 20 % | 25 % | 23 % | 23 % | 27 % | 22 % | 29 % | 31 % | 35 % |
Lubricating greases | 16 % | 12 % | 10 % | 9 % | 12 % | 11 % | 9 % | 8 % | 9 % |
Continuous casting mold flux powders | 3 % | 4 % | 6 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
Air treatment | 8 % | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Polymer production | 9 % | 7 % | 4 % | 3 % | 4 % | 5 % | 5 % | 4 % | |
Primary aluminum production | 6 % | 4 % | 3 % | 6 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Chemical processing | 3 % | ||||||||
Other uses | 21 % | 22 % | 24 % | 15 % | 16 % | 23 % | 10 % | 9 % | 9 % |
Consumers | Unit | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 |
Global accumulated EV sales forecast by Bloomberg and by IEA to reach 2% ambition from Paris | mill | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 |
Annual growth in accumulated EV's on the road | % | 79 | 79 | 60 | 50 | 50 | 50 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 20 | 17 | 15 |
Annual EV sales | mill | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Annual battery capacity production based on EV sales | GWh | 35 | 62 | 85 | 113 | 169 | 254 | 367 | 452 | 565 | 677 | 790 | 903 | 1129 | 1355 | 1411 | 1434 | 1445 |
GWh capacity needed for other electrical vehicles growth (trolley buses, scooters drones etc.) | % | 18 | 20 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Annual battery capacity production needed for all electrical vehicles. | GWh | 41 | 75 | 102 | 141 | 216 | 330 | 495 | 632 | 813 | 975 | 1138 | 1301 | 1626 | 1951 | 2032 | 2065 | 2081 |
Average LCE (Li2CO3) usage per kWh | kg | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Average battery size | kWh | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Annual LCE (Li2CO3) usage by EV's | kt | 19 | 31 | 36 | 40 | 60 | 90 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 500 | 508 | 512 |
Annual LCE (Li2CO3) usage not used by EV's | kt | 56 | 92 | 108 | 120 | 180 | 270 | 390 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 1440 | 1500 | 1524 | 1536 |
Annual LCE production needed for EV battery replacement (after 10 years) | kt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 19 | 31 | 36 | 40 | 60 | 90 | 130 | 160 |
Annual LCE (Li2CO3) needed for new EV batteries and battery replacement (after 10 years) | kt | 19 | 31 | 36 | 40 | 60 | 90 | 132 | 166 | 211 | 259 | 311 | 356 | 440 | 540 | 590 | 638 | 672 |
Annual LCE (Li2CO3) production | kt | 74 | 123 | 144 | 160 | 240 | 360 | 522 | 646 | 811 | 979 | 1151 | 1316 | 1640 | 1980 | 2090 | 2162 | 2208 |
Needed annual growth in LCE production to reach 100 mill EV's in 2030 | % | 69 | 66 | 17 | 11 | 50 | 50 | 45 | 24 | 26 | 21 | 18 | 14 | 25 | 21 | 6 | 3 | 2 |
Needed growth in LCE production to reach 100 mill EV's in 2030 compared to 2016 production | % | 52 | 86 | 100 | 111 | 167 | 250 | 362 | 449 | 563 | 680 | 799 | 914 | 1139 | 1375 | 1451 | 1501 | 1533 |
Etterspørselen etter Li2CO3 vil i 2020 være ca 3 ganger enn 2016-nivået dersom nivået om 100 mill. elbiler på veiene nås, og hele 15 ganger større i 2030.
Scenario 3:
Senario 3 er basert på Bloombergs estimat på at man oppnår en elbilandel på 35% i 2040.
Forutsetninger:
- Det var 907 mill. biler på veiene i 2014
- Årlig gjennomsnittlig økning av antall biler på veiene er 3%
Consumers | Unit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
Cars on the road | mill | 803 | 828 | 853 | 880 | 907 | 934 | 962 | 991 | 1 021 | 1 051 | 1 083 | 1 115 | 1 149 | 1 183 | 1 219 | 1 256 | 1 293 | 1 332 | 1 372 | 1 413 | 1 455 | 1 499 | 1 544 | 1 590 | 1 638 | 1 687 | 1 738 | 1 790 | 1 844 | 1 899 | 1 956 |
Annual growth cars on the road | % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
EV market share of global cars on the road | % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,75 % | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 7 % | 8 % | 10 % | 11 % | 13 % | 14 % | 16 % | 17 % | 19 % | 20 % | 22 % | 23 % | 25 % | 26 % | 28 % | 29 % | 31 % | 32 % | 34 % | 35 % |
Annual EV sales | mill | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,2 | 0,3 | 0,58 | 0,89 | 1,23 | 1,58 | 2,11 | 2,68 | 3,27 | 3,91 | 4,57 | 5,27 | 6,01 | 6,79 | 7,61 | 8,48 | 9,39 | 10,34 | 11,35 | 12,41 | 13,51 | 14,68 | 15,90 | 17,18 | 18,53 | 19,94 |
Average battery size | kWh | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Average LCE (Li2CO3) usage per kWh | kg | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Annual LCE (Li2CO3) usage by EV's | kt | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 23 | 36 | 49 | 63 | 84 | 107 | 131 | 156 | 183 | 211 | 241 | 272 | 305 | 339 | 376 | 414 | 454 | 496 | 541 | 587 | 636 | 687 | 741 | 798 |
Annual LCE production needed for EV battery replacement (after 10 years) | kt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 23 | 36 | 49 | 63 | 84 | 107 | 131 | 156 | 183 | 211 | 241 | 272 | 305 | 339 | 376 |
Annual LCE (Li2CO3) usage by others | kt | 2 | 6 | 10 | 17 | 24 | 34 | 40 | 69 | 107 | 147 | 189 | 253 | 321 | 393 | 469 | 549 | 633 | 722 | 815 | 914 | 1 017 | 1 127 | 1 241 | 1 362 | 1 489 | 1 622 | 1 762 | 1 908 | 2 062 | 2 224 | 2 393 |
Annual LCE (Li2CO3) usage | kt | 3 | 7 | 14 | 22 | 33 | 46 | 54 | 92 | 143 | 197 | 254 | 341 | 434 | 532 | 636 | 745 | 867 | 998 | 1 136 | 1 281 | 1 441 | 1 609 | 1 786 | 1 972 | 2 168 | 2 373 | 2 589 | 2 816 | 3 054 | 3 304 | 3 566 |
Needed annual growth in LCE production to reach 35% EV's in 2040 | % | 148 % | 86 % | 60 % | 47 % | 40 % | 18 % | 72 % | 54 % | 38 % | 29 % | 34 % | 27 % | 23 % | 20 % | 17 % | 16 % | 15 % | 14 % | 13 % | 12 % | 12 % | 11 % | 10 % | 10 % | 9 % | 9 % | 9 % | 8 % | 8 % | 8 % | |
Needed growth in LCE production to reach 35% share of EV's in 2040 compared to 2016 production | % | 6 % | 14 % | 26 % | 41 % | 61 % | 85 % | 100 % | 172 % | 265 % | 366 % | 472 % | 634 % | 806 % | 989 % | 1182 % | 1384 % | 1611 % | 1854 % | 2111 % | 2381 % | 2678 % | 2990 % | 3319 % | 3665 % | 4028 % | 4410 % | 4812 % | 5233 % | 5676 % | 6140 % | 6627 % |
Etterspørselen etter Li2CO3 vil i 2020 være ca. 5 ganger større enn 2016-nivået dersom målet om at elbilene har 35% av det globale bilmarkedet i 2040 nås, 27 ganger større i 2030 og hele 66 ganger større i 2040.